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基本金屬現(xiàn)貨交易周評(2013.1.21-2013.1.25)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-01-28
核心提示:美國眾議院通過有關(guān)將債務(wù)上限延長三個月的法案,且美國房屋數(shù)據(jù)優(yōu)良,美股連續(xù)五連陽。
       美國眾議院通過有關(guān)將債務(wù)上限延長三個月的法案,且美國房屋數(shù)據(jù)優(yōu)良,美股連續(xù)五連陽。日本央行宣布上調(diào)通脹目標(biāo)至2%,同時做出無上限資產(chǎn)購買的承諾,日元沖高,美元上方受壓于60日均線,下方得到近日均線的支撐,于79.7-80.15間漲跌互現(xiàn)區(qū)間整理,市場憂慮情緒緩解,基本金屬大多正在擺脫各路均線的束縛,擇機(jī)反彈,尤其是銅鉛鋅周內(nèi)上漲意愿較強(qiáng),但因國內(nèi)A股高位受阻,周內(nèi)一度失守2300點(diǎn),大起大落的表現(xiàn)波及到國內(nèi)其他金融市場,尤其是金融特質(zhì)較強(qiáng)的基本金屬,逢高獲利了結(jié)令反彈高度受限,本周SMMI小漲0.51%,其中SMMI.Zn反彈0.93%居首位,其次為SMMI.Cu緊隨其后漲0.82%,SMMI.Pb小漲0.51%。本周錫結(jié)束了連續(xù)2周的強(qiáng)勢單邊上揚(yáng)之態(tài),因?yàn)閭愬a呈現(xiàn)修正性回調(diào)跌幅超過3%,而國內(nèi)依靠云錫公司檢修停產(chǎn)未止出貨有限的支持,表現(xiàn)抗跌,SMMI,Sn跌幅1.4%;鋁和鎳表現(xiàn)易跌難漲供需拉鋸的特質(zhì),SMMI.Al下跌0.33%,SMMI.Ni小跌0.2%。

       銅:本周美國眾議院通過有關(guān)將債務(wù)上限延長三個月的法案,且房屋數(shù)據(jù)優(yōu)良,美國各大公司財報亮眼,美股五連陽呈階梯式上漲,道指與標(biāo)普漲至5年以來高位。日本央行意外宣布上調(diào)通脹目標(biāo)至2%,同時做出無上限資產(chǎn)購買的承諾,日元沖高,美元上方受壓于60日均線,下方得到近日均線的支撐,于79.7-80.15間漲跌互現(xiàn)區(qū)間整理。德國ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)公布為2010年5月來最高,市場憂慮情緒緩解,歐元持續(xù)維穩(wěn)1.33上方。倫銅底部上抬至8050美元一線。必和必拓季度報告顯示銅產(chǎn)量增加5%,且2013年產(chǎn)量將增加五分之一。中國統(tǒng)計局公布中國主要金屬產(chǎn)量數(shù)據(jù),12月精煉銅產(chǎn)量58萬噸,同比上升26.9%,環(huán)比上升9.2%,連續(xù)第三個月創(chuàng)歷史新高,2012年全年累計精煉銅產(chǎn)量601.04噸,同比增長9.6%。IMF下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期,全球性需求疲弱令銅價反彈動力不足,8150美元附近壓力難以突破,技術(shù)指標(biāo)張口向上趨勢有收斂跡象,但下方近日均線粘連支撐性趨強(qiáng),倫銅處于夯實(shí)底部,蓄勢反彈,前行曲折的狀態(tài)中。

      國內(nèi)A股沖高回落,周內(nèi)一度失守2300點(diǎn);國內(nèi)銅產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高,金融與基本面提供動力不足,滬期銅表現(xiàn)弱于外盤,比值維持于7.22-7.23區(qū)間,滬期銅運(yùn)行在58200元/噸-58800元/噸之間,反彈幅度0.09%,周內(nèi)增倉明顯,尤其是買盤力量有所增加,主力合約完成后移,均線支撐尚良好,反彈可期。

       現(xiàn)貨市場,隨著期銅重心上抬,現(xiàn)銅成交價逐漸被推升,周末時已完全站上58000元/噸的上方,現(xiàn)貨報價維穩(wěn)于貼水220元/噸-貼水120元/噸,持貨商逢高積極換現(xiàn),現(xiàn)銅市場供應(yīng)充裕,且好銅占比居多,國產(chǎn)冶煉廠家因?yàn)榻咏碌浊乙堰M(jìn)入春節(jié)前的時段,大多已完成原料備貨,冶煉廠家在資金壓力減少的情況下不愿放大貼水出貨,挺價意愿強(qiáng)烈,平水銅底部貼水有所收窄。下游5萬8元上方畏高情緒漸增,市場并未顯現(xiàn)大量的春節(jié)前的備貨行為,下游依然秉持逢低入市按需接貨狀態(tài),整體供大于求現(xiàn)象較為突出,市場交投多為中間商貢獻(xiàn)。

      鋁:本周倫鋁重心小幅抬升至2050美元/噸一線上方,然而近30日均線趨于平行對其走勢行程牽制,令其難以擺脫束縛,曾一度沖高2100美元/噸關(guān)口,但迅速遭遇多頭獲利了結(jié),膠著在2060-2080美元/噸之間。

       盡管倫鋁走勢沿5日均線小升,但滬期鋁卻表現(xiàn)易跌難漲,甚至逆市獨(dú)跌,走勢極限疲弱。本周前三天滬期鋁主力1303合約基本橫盤整理于15150-15190元/噸之間,然而盡管周四匯豐公布的1月中國PMI初值創(chuàng)下兩年來新高,但絲毫未能刺激滬期鋁反彈,反而破位下行跌穿前期支撐位15150元/噸,短期疲勢難改測試15100元/噸支撐性。

       進(jìn)入1月下旬,春運(yùn)也將隨之臨近,多數(shù)現(xiàn)鋁加工企業(yè)均趕在春運(yùn)前減產(chǎn)、停產(chǎn),以回籠資金并提前進(jìn)入春季假期,致使現(xiàn)鋁市場節(jié)前備貨明顯不足。而月底現(xiàn)鋁持貨貿(mào)易商出貨積極,即緩解資金壓力,又可以削減節(jié)后驟增的庫存高壓。由于供需雙方入市情緒形成強(qiáng)烈反差,拖累現(xiàn)鋁在滬期鋁處于下跌行情中,反而擴(kuò)大貼水至130元/噸,主流成交打破僵持的14950元/噸,順勢下沉至14920元/噸,下游維持按需采購,僅中間商擇機(jī)適量逢低接貨,整體市況氣氛較淡。

       鋅:本周宏觀層面消息偏利好,受此提振倫鋅呈現(xiàn)階梯式上行格局,陸續(xù)突破各日均線的阻礙。周初美國因馬丁路德金紀(jì)念日休市一天,美國投資者離場休假,交投冷清,倫鋅弱勢盤整于2030-2040美元/噸區(qū)間。隨后幾日,因宏觀方面接連傳來利好消息,倫鋅開啟揚(yáng)升攻勢,開始掙脫各日均線的束縛,并被依次突破躍于所有均線之上,摸高至2104美元/噸日內(nèi)高點(diǎn)。周五市場利好情緒延續(xù),倫鋅發(fā)力意圖再度發(fā)起對于2100美元/噸整數(shù)關(guān)口的攻勢。

      本周滬期鋅跟隨倫鋅上揚(yáng),但因臨近春節(jié),基本面較為疲軟,滬鋅跟漲乏力。周初時滬鋅主力受到倫鋅良好表現(xiàn)的提振,自15400元/噸一線平臺震蕩走高,隨后幾日走勢跟隨倫鋅,但漲勢明顯遲緩,攀爬于各日均線當(dāng)中,即使是周四公布的匯豐1月PMI數(shù)據(jù)利好,也難以給予滬鋅主力強(qiáng)勁的支撐,滬鋅在接連上行后出現(xiàn)小幅回調(diào)勢態(tài),一度失守20日、30日均線,但隨后受到周四夜間倫鋅的強(qiáng)勁表現(xiàn)提振,滬鋅主力重拾漲勢,終于站上各日均線,嘗試觸碰15600元/噸一線平臺。

       現(xiàn)貨方面,本周需求疲弱,交投冷清,現(xiàn)鋅貼水由周初250-270小幅擴(kuò)大至300元/噸左右,現(xiàn)貨成交集中于15100-15200元/噸區(qū)間。供應(yīng)方面,鋅錠價格小幅回升,冶煉廠出貨積極經(jīng)略有增加,冶煉廠交儲逐漸完畢,市場貨源較為充裕。臨近春節(jié),下游終端減停產(chǎn)陸續(xù)增多,近日鋅錠價格持續(xù)上漲,下游畏高,備貨并不積極。貿(mào)易商方面,下周陸續(xù)放假,參與積極性普遍不高,逐漸縮小貿(mào)易商量。周五滬鋅主力強(qiáng)勢推升,使得現(xiàn)貨貼水一度擴(kuò)大至300-310元/噸區(qū)間,吸引貿(mào)易商買現(xiàn)拋期熱情,日內(nèi)貿(mào)易商收貨相當(dāng)積極,但下游依舊畏高接貨情緒低迷,日內(nèi)交投主要由貿(mào)易商貢獻(xiàn)。

        截止本周,大部分冶煉廠都即將完成國儲的交貨。本周各大市場現(xiàn)貨庫存出現(xiàn)明顯的增加,華東市場增加近1萬噸,至38.54萬噸,華南市場則增加400噸至10.99萬噸,華北市場保持0.8萬噸不變。自下周開始,國內(nèi)現(xiàn)貨市場逐步進(jìn)入節(jié)日狀態(tài),下游陸續(xù)放假停產(chǎn),現(xiàn)貨需求較為低迷,因而預(yù)計下周現(xiàn)貨庫存仍將繼續(xù)上升。
 

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