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基本金屬現(xiàn)貨交易周評(píng)(2013.1.14-2013.1.18)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-01-22
核心提示:中國(guó)通脹壓力重燃市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)增長(zhǎng)擔(dān)憂,美國(guó)債務(wù)上限懸而未決加劇市場(chǎng)憂慮,中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半,難以令市場(chǎng)情緒釋懷,美元溫和回升測(cè)試80點(diǎn)壓力,周內(nèi)多空消息互現(xiàn),基本金屬先抑后揚(yáng),周末時(shí)收復(fù)周初跌勢(shì),SMMI本周下跌0.45%,銅鋁鋅跌幅與指數(shù)表現(xiàn)同步相當(dāng),依次為SMMI.Zn跌0.46%,SMMI.Cu跌0.55%,SMMI.Al跌0.6%;周內(nèi)最為亮眼的依舊是錫和鎳,延續(xù)逆勢(shì)強(qiáng)勁上揚(yáng)態(tài)勢(shì),SMMI.Sn上漲0.62%,SMMI.Ni上漲0.33%。
       中國(guó)通脹壓力重燃市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)增長(zhǎng)擔(dān)憂,美國(guó)債務(wù)上限懸而未決加劇市場(chǎng)憂慮,中美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半,難以令市場(chǎng)情緒釋懷,美元溫和回升測(cè)試80點(diǎn)壓力,周內(nèi)多空消息互現(xiàn),基本金屬先抑后揚(yáng),周末時(shí)收復(fù)周初跌勢(shì),SMMI本周下跌0.45%,銅鋁鋅跌幅與指數(shù)表現(xiàn)同步相當(dāng),依次為SMMI.Zn跌0.46%,SMMI.Cu跌0.55%,SMMI.Al跌0.6%;周內(nèi)最為亮眼的依舊是錫和鎳,延續(xù)逆勢(shì)強(qiáng)勁上揚(yáng)態(tài)勢(shì),SMMI.Sn上漲0.62%,SMMI.Ni上漲0.33%。

       銅:周內(nèi)利空消息疊加,美債談判繼續(xù)呈現(xiàn)僵局,奧巴馬拒絕就債務(wù)上限談判松口,惠譽(yù)因此對(duì)其發(fā)出評(píng)級(jí)警告;美國(guó)褐皮書顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)僅微弱回暖,伯南克講話亦毫無(wú)驚喜;世界銀行下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估;歐元區(qū)方面盡管希臘通過(guò)新稅收政策、意大利公債拍賣順利,但德國(guó)2012年GDP僅增長(zhǎng)0.7%,歐債已令其難以獨(dú)善其身,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒不斷升溫,美元黃金等均穩(wěn)步抬升,大宗商品承壓回調(diào)。加之 LME銅庫(kù)存連續(xù)大幅增加,總庫(kù)存已超34萬(wàn)噸,全球性的供大于求格局突出,倫銅成交量與持倉(cāng)量下降,由8100美元一線回測(cè)7900美元關(guān)口,最大跌幅近2.5%。周四晚,美國(guó)數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼,提振美股與倫銅同步上漲,倫銅收復(fù)所有均線,再次返升至8050美元一線,倫銅近日幾根均線有所粘連糾纏,后期延續(xù)上漲存有一定技術(shù)性阻力。

       國(guó)內(nèi)A股圍繞2300點(diǎn)反復(fù),周內(nèi)潮起潮落波動(dòng)幅度較大,與滬期銅走勢(shì)分化,滬期銅由58600元下調(diào)至57600元一線,跌幅1.7%,成交放量,多空58000元/噸關(guān)口存分歧有爭(zhēng)奪,表現(xiàn)較外盤抗跌,滬倫比值修復(fù)至7.27左右。

       現(xiàn)貨市場(chǎng),本周恰逢交割,換月前隔月價(jià)差仍大至300元/噸,現(xiàn)銅報(bào)價(jià)向交割升水水平100元/噸靠攏,換月后“近弱遠(yuǎn)強(qiáng)”的盤面特征令現(xiàn)貨重返貼水200元/噸—100元/噸狀態(tài),投機(jī)商“買現(xiàn)拋期”,市場(chǎng)好銅占比大,國(guó)產(chǎn)平水銅惜售價(jià)挺,抑制了低端貼水的進(jìn)一步放大,下游并無(wú)明顯進(jìn)入春節(jié)備庫(kù)行動(dòng)中,仍是按需有序接貨,部分投機(jī)商擇機(jī)入市,周內(nèi)市場(chǎng)以中間商互為主要交投對(duì)象。

      鋁:本周倫鋁連續(xù)四連陰,在周初失守2100美元/噸關(guān)口后,上方近30日均線壓力逐步增強(qiáng),幾番測(cè)試2050美元/噸支撐,周內(nèi)探低2031.8美元/噸,錄得2012年11月29日以來(lái)最低,最大跌幅逼近3%,持倉(cāng)大減5萬(wàn)余手,市場(chǎng)信心不足,料暫測(cè)60日均線支撐。

      國(guó)內(nèi)現(xiàn)鋁基本面利空、A股漲勢(shì)回調(diào),以及倫鋁連番下挫,加劇空頭拋壓力量,滬期鋁主力1303合約周一還處于15200元/噸上方弱勢(shì)橫盤,而周二空頭力量集聚令其迅速破位下行,重心沉于15200元/噸一線,隨后幾日試圖反彈但缺乏動(dòng)力,膠著于15150元/噸處盤整。
原本現(xiàn)貨市場(chǎng)普遍認(rèn)為本周現(xiàn)鋁價(jià)格仍將窄幅震蕩,企穩(wěn)于15000元/噸之上,然而隨著周二滬期鋁破位下跌,引燃市場(chǎng)濃厚的看空情緒,鋁價(jià)打破抗跌格局。國(guó)內(nèi)春節(jié)長(zhǎng)假將至,下游鋁加工企業(yè)已開(kāi)始進(jìn)行節(jié)前備貨,但需求極為有限挫傷市場(chǎng)信心,盡管近期運(yùn)輸問(wèn)題制約華東現(xiàn)鋁庫(kù)存增長(zhǎng),但供應(yīng)商壓力不減,持貨貿(mào)易商積極低價(jià)出貨,拖累現(xiàn)鋁價(jià)格跌破心理支撐位,逼近14900元/噸一線,當(dāng)月?lián)Q月后貼水重新突破100元/噸,多重利空因素疊加之下,國(guó)內(nèi)外鋁價(jià)處于下行通道之中。

       鋅:本周市場(chǎng)氛圍逐漸轉(zhuǎn)空,倫鋅周初亦呈現(xiàn)出階梯式下挫之勢(shì)。上周五公布的中國(guó)12月CPI略高于市場(chǎng)預(yù)期,平淡的中國(guó)消費(fèi)數(shù)據(jù)未能提振市場(chǎng)信心,倫鋅短暫上摸2054.5美元/噸后隨即大幅滑落,日內(nèi)跌幅逾1.5%;進(jìn)入本周,伯南克講話并未收攏市場(chǎng)人氣,此后公布的德國(guó)第四季度GDP年率低于預(yù)期,這也引起了投資者對(duì)于德國(guó)受歐元區(qū)整體經(jīng)濟(jì)低迷所拖累的擔(dān)憂,倫鋅隨即宣告失守五日均線并逐漸下沉至2000美元/噸關(guān)口下方,并于周中探得1966.5美元/噸的近月新低,60日均線附近爭(zhēng)奪也逐漸陷于弱勢(shì)之中。然而隨后美國(guó)公布的美國(guó)12月新屋開(kāi)工大幅增加12.1%至95.4萬(wàn),此外上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)下降3.7萬(wàn)至33.5萬(wàn),創(chuàng)2008年1月以來(lái)最低水平,搶眼的美國(guó)數(shù)據(jù)為市場(chǎng)注入一針強(qiáng)心劑,倫鋅迅速止跌反彈,重心重回2000美元/噸上方。周五倫鋅延續(xù)隔夜的漲勢(shì),但礙于上方各日均線的壓力,倫鋅上行較為緩慢。

       國(guó)內(nèi)方面,本周滬期鋅主力1304合約跟隨倫鋅,亦難擺脫頹勢(shì)。周一國(guó)內(nèi)A股一舉沖上2300點(diǎn),錄得3.06%日內(nèi)漲幅,滬鋅早盤低開(kāi)后受此推動(dòng),一度重返五日均線上方,并摸高15495元/噸,然而周二空頭勢(shì)力即強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng),滬鋅大幅跳水,15400元/噸一線支撐宣告失守,并一路探低15165元/噸,日內(nèi)跌幅逾1.8%;隨后,滬鋅基本窄幅整理于15200-15300元/噸區(qū)間,較倫鋅則相對(duì)抗跌,雖上方60日均線壓力明顯,但于15200美元/噸一線獲得支撐,底部逐漸小幅抬升。周五滬鋅主力受到隔夜倫鋅強(qiáng)勁反彈的推升,跳空高開(kāi)10日均線附近,早盤公布數(shù)據(jù),中國(guó)第四季度實(shí)際GDP年率為7.9%,明顯好于預(yù)期和前值,受此提振,多軍紛紛試探性入場(chǎng),滬期鋅展開(kāi)15400元/噸一線的爭(zhēng)奪。

       現(xiàn)貨方面,本周滬期鋅重心大幅滑落后落于低位休整,0號(hào)鋅對(duì)主力貼水自280-300元/噸逐步收窄至210-230元/噸區(qū)間,正是基于貼水較前期明顯收窄,周初套利盤流出較為積極,故盡管主要流通品牌廠家惜售姿態(tài)依然延續(xù),但市場(chǎng)貨源仍顯充足;下游方面,隨著現(xiàn)鋅價(jià)格逐步回落至15000元/噸附近,生產(chǎn)廠家接貨熱情有所提高,但多按需購(gòu)入,并未出現(xiàn)集中備貨現(xiàn)象;此外,由于1號(hào)鋅廠家亦有所惜售,市場(chǎng)貨源明顯緊張,部分求購(gòu)者轉(zhuǎn)而詢價(jià)進(jìn)口鋅,其中AZ、KZ等報(bào)價(jià)普遍低于0號(hào)鋅20元/噸左右。整周市況呈現(xiàn)出逐步冷清之態(tài)。周五由于期鋅的強(qiáng)勁反彈,現(xiàn)貨貼水小幅擴(kuò)大至240-250元/噸附近,前幾日貿(mào)易商于低位接貨存貨,因而逢高出貨者較多,但下游畏高接貨情緒低迷。

       隨著國(guó)儲(chǔ)收儲(chǔ)的進(jìn)展,大多數(shù)冶煉廠都已經(jīng)接近完成交儲(chǔ),因而本周現(xiàn)貨市場(chǎng)出現(xiàn)庫(kù)存止跌企穩(wěn)的跡象。華東市場(chǎng)庫(kù)存量減少0.5萬(wàn)噸至37.64萬(wàn)噸,而華南市場(chǎng)則小幅增加600噸至10.95萬(wàn)噸,而華北市場(chǎng)則增加0.1萬(wàn)噸至0.8萬(wàn)噸。隨著春節(jié)的臨近,不少下游企業(yè)表示已經(jīng)著手準(zhǔn)備清庫(kù)存和放假,因而對(duì)于現(xiàn)貨需求明顯減弱,預(yù)計(jì)下周國(guó)儲(chǔ)收儲(chǔ)完畢之后,社會(huì)庫(kù)存將會(huì)出現(xiàn)更加明顯的增幅。
 

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