銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會
關于前次募集資金使用情況報告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、前次募集資金的數(shù)額和資金到位時間
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)公司字[2007]91 號文《關于核準安徽銅都銅業(yè)股份有限公司向銅陵有色金屬（集團）公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的批復》（2007 年9 月，安徽銅都銅業(yè)股份有限公司更名為銅陵有色金屬集團股份有限公司〈以下簡稱“本公司”或
“公司”〉，銅陵有色金屬〈集團〉公司更名為銅陵有色金屬集團控股有限公司〈以下簡稱“有色控股”〉）的核準，公司于2007 年 8 月 15 日向有色控股發(fā)行4.30 億股人民幣普通股并承擔相應債務向有色控股購買其持有的金隆銅業(yè)有限公司（以下簡稱“金隆銅業(yè)”）61.40%股權以及鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦、硫產(chǎn)品銷售分公司、國際貿(mào)易分公司、信息技術分公司六個分公司與銅主業(yè)相關的生產(chǎn)經(jīng)營性凈資產(chǎn)，每股價
格為 5.80 元，合計249,400 萬元。公司定向發(fā)行資金已于2007 年 8 月 15 日全部到位，到位資金業(yè)經(jīng)安徽華普會計師事務所華普驗字[2007]第0728 號《驗資報告》驗證。
二、前次募集資金的實際使用情況
1、重大資產(chǎn)收購暨關聯(lián)交易報告書（草案）承諾的募集資金使用計劃
公司向有色控股發(fā)行4.30 億股（每股發(fā)行價為人民幣 5.80 元）人民幣普通股購買相關資產(chǎn)，有色控股以所屬銅山銅礦、鳳凰山銅礦、金口嶺銅礦、信息技術分公司、國際貿(mào)易分公司、硫產(chǎn)品銷售分公司的生產(chǎn)經(jīng)營性凈資產(chǎn)及對金隆銅業(yè)61.40%的股權出資，上述相關資產(chǎn)價值超過有色控股出資額的部分由公司代為承擔有色控股債務。
2、定向發(fā)行募集資金實際使用情況
截至2007 年 8 月 15 日止，公司已收到有色控股繳納的新增注冊資本合計人民幣
430,000,000.00 元，系公司向有色控股發(fā)行4.30 億股（每股發(fā)行價為人民幣 5.80 元）人民幣普通股購買相關資產(chǎn)。有色控股以所屬銅山銅礦、鳳凰山銅礦、金口嶺銅礦、信息技術分公司、國際貿(mào)易分公司、硫產(chǎn)品銷售分公司的生產(chǎn)經(jīng)營性凈資產(chǎn)及對金隆銅業(yè)
61.40%的股權出資，上述相關資產(chǎn)價值合計為346,298.73 萬元，超過有色控股出資額的部分96,898.73 萬元已由公司代為承擔有色集團債務。
3、收購資產(chǎn)權屬變更情況
金隆銅業(yè)61.40%的股權以及鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦、硫產(chǎn)品銷售分公司、國際貿(mào)易分公司、信息技術分公司六個分公司擁有的土地使用權證已全部過戶至本公司名下，截止2008 年4 月22 日本公司向有色控股收購的分公司中尚有部分房屋產(chǎn)權過戶手續(xù)正在辦理之中。
三、前次募集資金使用結余情況
截至2007 年9 月30 日止，本公司前次募集資金已按重大資產(chǎn)收購暨關聯(lián)交易報告書（草案）公布的募集資金投向及投入時間使用完畢。
四、收購資產(chǎn)運行情況
1、收購資產(chǎn)賬面價值變化情況
單位：人民幣萬元
總資產(chǎn) 凈資
產(chǎn)
單 位
2007 年6 月30 日 2007 年 12 月31 日 2007 年6 月30 日 2007
年 12 月31 日
金隆銅業(yè) 623,683.99 658,329.33 121,609.00
144,558.09
銅陵有色股份鳳凰山
31,799.43 17,997.42 3,381.44
12,585.65
礦業(yè)有限公司*1
銅陵有色股份金口嶺
15,791.64 8,442.81 12,438.16 2,671.69
礦業(yè)有限公司*1
銅陵有色股份銅山礦
40,930.04 17,279.04 -5,061.61
12,302.85
業(yè)有限公司*1
硫產(chǎn)品銷售分公司* 3,728.36 2,861.21 1,146.76
-59.73
2
國際貿(mào)易分公司* 1,210.33 21.30 1,062.43
-131.28
2
信息技術分公司* 1,441.62 1,698.80 326.95
1,254.15
2
注* ：本公司向有色控股收購鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦銅主業(yè)相關的生
1
產(chǎn)經(jīng)營性凈資產(chǎn)后，公司分別以現(xiàn)金設立了全資子公司銅陵有色股份鳳凰山礦業(yè)有限公司、銅陵有色股份金口嶺礦業(yè)有限公司、銅陵有色股份銅山礦業(yè)有限公司，然后將與各公司相關資產(chǎn)（扣除土地使用權外）按賬面價值分別出售給上述3個子公司，導致銅陵有色股份鳳凰山礦業(yè)有限公司、銅陵有色股份金口嶺礦業(yè)有限公司、銅陵有色股份銅山礦業(yè)有限公司2007年年12月31 日總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)與有色控股原鳳凰山銅礦、銅山銅礦、金口嶺銅礦2007年6月30 日存在差異。
注* ：本公司硫產(chǎn)品銷售分公司、國際貿(mào)易分公司、信息技術分公司2007年末總資
2
產(chǎn)、凈資產(chǎn)與有色控股原硫產(chǎn)品銷售分公司、國際貿(mào)易分公司、信息技術分公司2007年6
月末差異較大，主要原因是該3個分公司業(yè)務模式與原有色控股原硫產(chǎn)品銷售分公司、國際貿(mào)易分公司、信息技術分公司不同所致。
2、收購資產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營及效益情況
單 位 2007 年 7-12 月凈利潤（萬元）
