中商產(chǎn)業(yè)研究院《2015-2020年中國(guó)汽車零部件市場(chǎng)潛力與投資前景分析報(bào)告》指出:2011-2015年中國(guó)汽車零件市場(chǎng)的營(yíng)業(yè)額按復(fù)合年增長(zhǎng)率12.4%,并將于2015年至2017年進(jìn)一步按復(fù)合年增長(zhǎng)率7.6%增長(zhǎng),高于相關(guān)期間的全球市場(chǎng)增長(zhǎng)率,中國(guó)汽車零件在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力日益強(qiáng)大。
中國(guó)在全球汽車零件的營(yíng)業(yè)額貢獻(xiàn)由2011年的24.2%大幅上升至2015年的34.8%,主要由于中國(guó)作為全球新的汽車制造中心之一的重要性日益突出及期內(nèi)中國(guó)本土汽車品牌迅速發(fā)展。2015年,就汽車零件營(yíng)業(yè)額而言,中國(guó)名列首位,其他發(fā)達(dá)國(guó)家(如日本、美國(guó)及德國(guó))緊隨其後。預(yù)測(cè)于2017年中國(guó)占全球汽車零件的營(yíng)業(yè)額貢獻(xiàn)將達(dá)38.8%。
此外,中國(guó)作為全球領(lǐng)先汽車零件出口商的重要性日益突出。中國(guó)本地制造商不斷提高制造及創(chuàng)新能力,促使越來(lái)越多的重要零件在本地生產(chǎn)。此外,成本及采購(gòu)優(yōu)勢(shì)亦吸引零件制造商從發(fā)達(dá)國(guó)家遷至中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)。
因此,汽車零件出口額由2011年的522億美元穩(wěn)步增加至2015年的623億美元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為4.5%。同時(shí),同期的進(jìn)口額按復(fù)合年增長(zhǎng)率1.1%保持穩(wěn)定增長(zhǎng),而進(jìn)口汽車零件主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)及自動(dòng)變速器等高度技術(shù)密集型部件。
中國(guó)汽車零件市場(chǎng)價(jià)值鏈
汽車零件行業(yè)價(jià)值鏈包括上游(供應(yīng)原料)、中游(汽車零件制造)及下游(汽車整車制造商及售後市場(chǎng))分部。中游分部因有兩級(jí)制造商參與而相對(duì)較長(zhǎng)。第一級(jí)制造商(第一級(jí)供應(yīng)商)直接向整車制造商供應(yīng),提供發(fā)動(dòng)機(jī)部件、轉(zhuǎn)向與懸架系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、電子元件等零件。第二級(jí)制造商(第二級(jí)供應(yīng)商)向第一級(jí)供應(yīng)商供應(yīng),提供鍛造部件、沖壓件、壓鑄、塑膠部件及機(jī)加工件等設(shè)備及專業(yè)化產(chǎn)品。公司可能為某公司的第一級(jí)供應(yīng)商,同時(shí)為另一公司的第二級(jí)供應(yīng)商。
汽車零件有兩個(gè)主要采購(gòu)模式,一個(gè)為整車制造商主導(dǎo)的采購(gòu)及另外一個(gè)為第一級(jí)供應(yīng)商主導(dǎo)的采購(gòu),采納每個(gè)模式主要基于零件的重要程度。
就汽車內(nèi)部件一般采購(gòu)程序而言,主要參與者包括模具設(shè)計(jì)師╱供應(yīng)商、注塑公司及一般電鍍供應(yīng)商。整車制造商及╱或第一級(jí)供應(yīng)商一般按順序接洽供應(yīng)商,先接洽負(fù)責(zé)工裝程序的模具設(shè)計(jì)師及供應(yīng)商,隨後接洽負(fù)責(zé)注塑的注塑公司,最後接洽負(fù)責(zé)鍍層、噴涂、淚光雕刻及組裝的一般電鍍供應(yīng)商。