行業(yè)方面,半導(dǎo)體領(lǐng)域:英特爾將推出的Haswell將使筆電續(xù)航力提升50%;Trendforce預(yù)計DRAM產(chǎn)值在銷售單價強勁反彈下,將大幅成長逾30%;傳統(tǒng)旺季接近,晶圓代工廠Q2營收將逐月增長;LED領(lǐng)域:東莞新政,LED產(chǎn)業(yè)化項目首期投資建設(shè),最高可獲政府70%的貸款貼息,期限3~5年;廣東省今年1-3月的LED路燈招標(biāo)數(shù)量7.6萬盞,全年預(yù)計將超110萬盞;Lumiled預(yù)計全球LED照明產(chǎn)值年增18%;顯示觸控領(lǐng)域:Google眼鏡將采用三星OLED顯示技術(shù);DisplaySearch預(yù)估,全球大尺寸面板出貨片數(shù)首現(xiàn)負(fù)成長,全年下降6%;LG在2015年底前有望推出各種尺寸、設(shè)計的UHDOLEDTV完整產(chǎn)品線;智能終端領(lǐng)域:WitsView預(yù)估觸控筆電滲透率下半年攀升至15%;聯(lián)想與三星等陸、韓系品牌崛起,加上白牌平板市場上沖,臺灣PC供應(yīng)鏈恐面臨大陸業(yè)者強力挑戰(zhàn);三星在大陸的單季智能手機銷量突破千萬支大關(guān)。
周報觀點:1、繼續(xù)推薦LED照明,重點關(guān)注德豪潤達、陽光照明、洲明科技、瑞豐光電、聚飛光電。2、推薦智能卡和移動支付,推薦天喻信息,關(guān)注東信和恒寶。3、消費電子短期應(yīng)注意零組件缺貨對國產(chǎn)智能機出貨的影響,回調(diào)后可繼續(xù)介入光學(xué)、觸控、顯示、輕薄化結(jié)構(gòu)件等子行業(yè),水晶、歌爾、歐菲、華天、京東方、深天馬、萊寶、宜安、順絡(luò)等繼續(xù)受益需求旺盛、產(chǎn)品升級、制造轉(zhuǎn)移。
周報觀點:1、繼續(xù)推薦LED照明,重點關(guān)注德豪潤達、陽光照明、洲明科技、瑞豐光電、聚飛光電。2、推薦智能卡和移動支付,推薦天喻信息,關(guān)注東信和恒寶。3、消費電子短期應(yīng)注意零組件缺貨對國產(chǎn)智能機出貨的影響,回調(diào)后可繼續(xù)介入光學(xué)、觸控、顯示、輕薄化結(jié)構(gòu)件等子行業(yè),水晶、歌爾、歐菲、華天、京東方、深天馬、萊寶、宜安、順絡(luò)等繼續(xù)受益需求旺盛、產(chǎn)品升級、制造轉(zhuǎn)移。
