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第四屆中國有色金屬產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展論壇暨銅產(chǎn)業(yè)鏈論壇紀(jì)要

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2008-05-07
核心提示:供應(yīng):缺口增大,成本增加在銅精礦供應(yīng)方面,由于目前全球銅礦在建工程進(jìn)程低于預(yù)期,未來幾年內(nèi)銅精礦供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)在2012年之前銅精礦供應(yīng)緊張的局面不會得到緩解,期間廢雜銅的利用率進(jìn)一步提高可以填補(bǔ)一部分缺口。與此同時(shí),礦山開發(fā)成本不斷加大。這些因素都給銅價(jià)以有力的支撐。巴克萊資本預(yù)計(jì)銅價(jià)二季度均價(jià)將在7800美元/噸以上,下半年將進(jìn)一步上升至8200美元/噸,即使是5~10年后的銅價(jià)也將維持在5000美元/噸以上。

供應(yīng):缺口增大,成本增加在銅精礦供應(yīng)方面,由于目前全球銅礦在建工程進(jìn)程低于預(yù)期,未來幾年內(nèi)銅精礦供應(yīng)缺口將進(jìn)一步擴(kuò)大,預(yù)計(jì)在2012年之前銅精礦供應(yīng)緊張的局面不會得到緩解,期間廢雜銅的利用率進(jìn)一步提高可以填補(bǔ)一部分缺口。與此同時(shí),礦山開發(fā)成本不斷加大。這些因素都給銅價(jià)以有力的支撐。巴克萊資本預(yù)計(jì)銅價(jià)二季度均價(jià)將在7800美元/噸以上,下半年將進(jìn)一步上升至8200美元/噸,即使是5~10年后的銅價(jià)也將維持在5000美元/噸以上。
      
       需求:仍然是看重中國需求盡管目前中國正在實(shí)行的貨幣緊縮政策以及預(yù)期的經(jīng)濟(jì)增速放緩(預(yù)計(jì)從2007年的11.9%下降至2008年的10%)對銅消費(fèi)的增速有一定減弱(Barclayscapital預(yù)計(jì)中國銅消費(fèi)的增速將從07的18%下降至2008年的11.5%),但中國銅消費(fèi)的增量仍然是巨大的,并且中國銅的進(jìn)口量將進(jìn)一步增大。由此給銅價(jià)提供了有力的支撐。中國正在成為下一個(gè)銅的“超級消費(fèi)者”。
      
       銅冶煉:產(chǎn)能擴(kuò)張、盈利下降控制冶煉產(chǎn)能的國家政策反而刺激了冶煉產(chǎn)能的擴(kuò)張,特別是淘汰落后產(chǎn)能演變成改造擴(kuò)建項(xiàng)目,其產(chǎn)能將在2008年-2009年逐步釋放,會進(jìn)一步加劇銅精礦供應(yīng)的緊張狀況,國內(nèi)對進(jìn)口原料的依存度將進(jìn)一步提高,預(yù)計(jì)TC/RC將保持在低位,國內(nèi)銅冶煉的利潤將進(jìn)一步被壓縮。與此同時(shí),國內(nèi)銅企對海外礦產(chǎn)資源開發(fā)力度加大。另一方面,SHEF/LME價(jià)格比值持續(xù)走低,國內(nèi)銅企競爭力下滑;但副產(chǎn)品漲價(jià)彌補(bǔ)部分利潤虧損。
      
       銅加工:產(chǎn)能隱現(xiàn)過剩國內(nèi)銅板帶投資偏熱,國內(nèi)市場將趨于飽和;而銅管在建工程的主力軍是金龍、海亮、張銅三大企業(yè)的改擴(kuò)建,這三大企業(yè)“十一五”末期產(chǎn)能將達(dá)60萬噸,成為世界最大的銅管企業(yè),三大企業(yè)均力圖走向高端化產(chǎn)品。國內(nèi)外的銅價(jià)高位振蕩劇烈,加大了銅加工企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
      
       投資建議我們認(rèn)為在當(dāng)前形勢下,在銅冶煉行業(yè)中應(yīng)選擇技術(shù)先進(jìn)、有較高的資源自給率以及充沛的硫酸產(chǎn)能,盈利相對有保障的企業(yè),首選江西銅業(yè);而在銅加工行業(yè)中應(yīng)選擇產(chǎn)品定位高端、具有突出的技術(shù)及規(guī)模優(yōu)勢、能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè),首選浙江海亮股份。
 

 

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