全球金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，中美貿(mào)易摩擦接踵而至。中國(guó)鋼產(chǎn)品、銅版紙、無(wú)縫鋼管、太陽(yáng)能制品等均卷入其中，汽車(chē)行業(yè)也難逃厄運(yùn)。從2009年的輪胎特保案到日前的鋼輪轂“雙反”調(diào)查，中美貿(mào)易摩擦對(duì)中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)帶來(lái)較大影響。
3月19日，美國(guó)180多名國(guó)會(huì)議員集體向總統(tǒng)奧巴馬發(fā)出呼吁，“由于中國(guó)汽車(chē)零部件沖擊了美國(guó)市場(chǎng)，在該領(lǐng)域美中貿(mào)易逆差加劇”，因此提議美國(guó)政府對(duì)中國(guó)零部件采取嚴(yán)厲反制措施。
反觀中國(guó)市場(chǎng)，包括美國(guó)在內(nèi)的各大跨國(guó)零部件企業(yè)蠶食了中國(guó)七成以上的市場(chǎng)份額。其中，美國(guó)零部件企業(yè)在技術(shù)含量較高的動(dòng)力總成系統(tǒng)和發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。
面對(duì)本土市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和日趨惡劣的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)究竟將何去何從？
汽車(chē)零部件頻發(fā)貿(mào)易摩擦
據(jù)海外媒體報(bào)道稱(chēng)，上周五188名美國(guó)議員聲稱(chēng)：中國(guó)推行多條政策為汽車(chē)零部件廠商創(chuàng)造不平等貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，包括限制進(jìn)口海外汽車(chē)零部件，并向本土所產(chǎn)的汽車(chē)零部件提供補(bǔ)貼等，“這些策略已經(jīng)奏效。中國(guó)汽車(chē)零部件出口迅速增長(zhǎng)，自2000年來(lái)增加了約900%。”
這一“驚人”的數(shù)據(jù)來(lái)自美國(guó)制造業(yè)聯(lián)盟。這個(gè)2007年創(chuàng)立的行業(yè)組織，與美國(guó)鋼鐵聯(lián)合會(huì)等組織一起，持續(xù)推動(dòng)美國(guó)對(duì)中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易制裁。
率先爆發(fā)的就是“輪胎特保案”。2009年6月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)以中國(guó)輪胎擾亂美國(guó)市場(chǎng)為由，對(duì)中國(guó)輸美乘用車(chē)與輕型卡車(chē)輪胎連續(xù)3年分別加征從價(jià)特別關(guān)稅。
隨后，美國(guó)對(duì)中國(guó)出口美國(guó)鋼輪轂的“雙反”（反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼）調(diào)查又拉開(kāi)帷幕，并于2011年3月裁定中國(guó)鋼制車(chē)輪的生產(chǎn)商或出口商在美國(guó)銷(xiāo)售鋼制車(chē)輪時(shí)存在傾銷(xiāo)以及出口補(bǔ)貼行為。
2012年1月底，美國(guó)制造業(yè)聯(lián)盟與工會(huì)公布報(bào)告稱(chēng)，2000年以來(lái)美國(guó)汽車(chē)業(yè)因?yàn)橹袊?guó)損失了40萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)；而且如果中國(guó)不停止非法貿(mào)易行為，還有160萬(wàn)個(gè)美國(guó)汽車(chē)零配件業(yè)的工作受到威脅。正是這份報(bào)告引發(fā)了美國(guó)兩黨議員的“強(qiáng)烈”共鳴。
“美國(guó)對(duì)于中國(guó)零部件的制裁措施，的確對(duì)我們的出口帶來(lái)很大影響。”中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)公司總裁陳康仁坦言，“長(zhǎng)期以來(lái)我們出口產(chǎn)品的價(jià)格就非常低，再加上人民幣匯率上升，出口環(huán)境惡劣，利潤(rùn)已經(jīng)接近冰點(diǎn)，如果再采取制裁措施，開(kāi)展對(duì)美貿(mào)易的難度將進(jìn)一步加大。”
外資企業(yè)在華獲利頗豐
與國(guó)外的“訴苦聲”不同，外資汽車(chē)零部件商在中國(guó)市場(chǎng)卻如魚(yú)得水，不僅占有了大部分市場(chǎng)份額，銷(xiāo)量和利潤(rùn)率也同步攀升。據(jù)有關(guān)部門(mén)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2010年初，外資零部件企業(yè)已經(jīng)占有中國(guó)市場(chǎng)75%以上的份額。在華外資零部件企業(yè)已經(jīng)達(dá)到1200家，全球前100強(qiáng)汽車(chē)零部件企業(yè)中，已有70%以上的企業(yè)開(kāi)展了在華貿(mào)易。
其中，美國(guó)在華的零部件企業(yè)表現(xiàn)突出。德?tīng)柛?、博格華納、江森自控、康明斯等跨國(guó)公司均在中國(guó)設(shè)立了合資工廠，逐步提高中國(guó)市場(chǎng)占有率。中國(guó)汽車(chē)零部件公司則在市場(chǎng)面前節(jié)節(jié)敗退。
據(jù)了解，在德?tīng)柛Ｗ钣袃?yōu)勢(shì)的動(dòng)力總成領(lǐng)域，其在華市場(chǎng)占有率已經(jīng)排名全國(guó)第二；從與整車(chē)配套的角度來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)占有率全國(guó)第一。合資公司東風(fēng)康明斯生產(chǎn)的500匹馬力以上的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，市場(chǎng)占有率也已經(jīng)穩(wěn)居全國(guó)第一。
伴隨著市場(chǎng)占有率的快速提升，中國(guó)市場(chǎng)也成為美國(guó)跨國(guó)零部件巨頭利潤(rùn)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)德?tīng)柛９嫉臄?shù)據(jù)，2010年該公司在亞太區(qū)的銷(xiāo)售額為30億美元，其中20億美元來(lái)自中國(guó)；2011年其在中國(guó)的發(fā)展更是迅猛，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了21%。
德?tīng)柛喬珔^(qū)總裁兼中國(guó)區(qū)總裁艾博彬在接受記者采訪時(shí)表示，未來(lái)亞太區(qū)的銷(xiāo)售份額將占到德?tīng)柛ｄN(xiāo)售總額的三分之一，而中國(guó)將成為增幅最大的地區(qū)。
另一家發(fā)動(dòng)機(jī)制造巨頭康明斯也毫不遜色，康明斯23個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)系列中已有14個(gè)在中國(guó)本地生產(chǎn)，共建立合資工廠4家。2011年，康明斯在中國(guó)的銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)37億美元，中國(guó)已經(jīng)成為它全球規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。
本土企業(yè)急需兼并整合
與外資零部件企業(yè)的風(fēng)光相比，中國(guó)汽車(chē)零部件在國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，都已經(jīng)被逼退至行業(yè)邊緣。
究其原因，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張小虞認(rèn)為，“國(guó)際環(huán)境只是一方面，歸根結(jié)底還是中國(guó)出口零部件競(jìng)爭(zhēng)力差，技術(shù)含量低，產(chǎn)品附加值太少。”
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年1~11月，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易總額為660.43億美元，其中出口額410.52億美元，進(jìn)口額為249.90億美元，貿(mào)易順差160.62億美元。從出口額來(lái)看，占比最大的是行駛系統(tǒng)零部件，占進(jìn)口總額的42.28%，而在行駛系統(tǒng)零部件中，輪胎的出口總額占到該項(xiàng)出口總額的67.7%。
同時(shí)，從出口企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，目前外商獨(dú)資和合資企業(yè)的出口總量雖然只占我國(guó)零部件出口總量的30%，但是出口額卻占到70%。
“產(chǎn)品的技術(shù)含量很低，利潤(rùn)率低，渠道混亂、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低等都是中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。”陳康仁告訴記者。
他建議，“面對(duì)兩難的困境，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)要想在夾縫中生存，強(qiáng)化品牌意識(shí)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)應(yīng)該是最好的出路。”
然而，當(dāng)下中國(guó)通用零部件的骨干企業(yè)就有200多家，中小型企業(yè)數(shù)不勝數(shù)。缺乏促進(jìn)具體政策，誰(shuí)又來(lái)引領(lǐng)這些企業(yè)開(kāi)展整合工作？這是阻礙零部件行業(yè)做大做強(qiáng)的一塊絆腳石。
3月19日，美國(guó)180多名國(guó)會(huì)議員集體向總統(tǒng)奧巴馬發(fā)出呼吁，“由于中國(guó)汽車(chē)零部件沖擊了美國(guó)市場(chǎng)，在該領(lǐng)域美中貿(mào)易逆差加劇”，因此提議美國(guó)政府對(duì)中國(guó)零部件采取嚴(yán)厲反制措施。
反觀中國(guó)市場(chǎng)，包括美國(guó)在內(nèi)的各大跨國(guó)零部件企業(yè)蠶食了中國(guó)七成以上的市場(chǎng)份額。其中，美國(guó)零部件企業(yè)在技術(shù)含量較高的動(dòng)力總成系統(tǒng)和發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯。
面對(duì)本土市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)和日趨惡劣的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)究竟將何去何從？
汽車(chē)零部件頻發(fā)貿(mào)易摩擦
據(jù)海外媒體報(bào)道稱(chēng)，上周五188名美國(guó)議員聲稱(chēng)：中國(guó)推行多條政策為汽車(chē)零部件廠商創(chuàng)造不平等貿(mào)易優(yōu)勢(shì)，包括限制進(jìn)口海外汽車(chē)零部件，并向本土所產(chǎn)的汽車(chē)零部件提供補(bǔ)貼等，“這些策略已經(jīng)奏效。中國(guó)汽車(chē)零部件出口迅速增長(zhǎng)，自2000年來(lái)增加了約900%。”
這一“驚人”的數(shù)據(jù)來(lái)自美國(guó)制造業(yè)聯(lián)盟。這個(gè)2007年創(chuàng)立的行業(yè)組織，與美國(guó)鋼鐵聯(lián)合會(huì)等組織一起，持續(xù)推動(dòng)美國(guó)對(duì)中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易制裁。
率先爆發(fā)的就是“輪胎特保案”。2009年6月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)以中國(guó)輪胎擾亂美國(guó)市場(chǎng)為由，對(duì)中國(guó)輸美乘用車(chē)與輕型卡車(chē)輪胎連續(xù)3年分別加征從價(jià)特別關(guān)稅。
隨后，美國(guó)對(duì)中國(guó)出口美國(guó)鋼輪轂的“雙反”（反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼）調(diào)查又拉開(kāi)帷幕，并于2011年3月裁定中國(guó)鋼制車(chē)輪的生產(chǎn)商或出口商在美國(guó)銷(xiāo)售鋼制車(chē)輪時(shí)存在傾銷(xiāo)以及出口補(bǔ)貼行為。
2012年1月底，美國(guó)制造業(yè)聯(lián)盟與工會(huì)公布報(bào)告稱(chēng)，2000年以來(lái)美國(guó)汽車(chē)業(yè)因?yàn)橹袊?guó)損失了40萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)；而且如果中國(guó)不停止非法貿(mào)易行為，還有160萬(wàn)個(gè)美國(guó)汽車(chē)零配件業(yè)的工作受到威脅。正是這份報(bào)告引發(fā)了美國(guó)兩黨議員的“強(qiáng)烈”共鳴。
“美國(guó)對(duì)于中國(guó)零部件的制裁措施，的確對(duì)我們的出口帶來(lái)很大影響。”中國(guó)汽車(chē)零部件工業(yè)公司總裁陳康仁坦言，“長(zhǎng)期以來(lái)我們出口產(chǎn)品的價(jià)格就非常低，再加上人民幣匯率上升，出口環(huán)境惡劣，利潤(rùn)已經(jīng)接近冰點(diǎn)，如果再采取制裁措施，開(kāi)展對(duì)美貿(mào)易的難度將進(jìn)一步加大。”
外資企業(yè)在華獲利頗豐
與國(guó)外的“訴苦聲”不同，外資汽車(chē)零部件商在中國(guó)市場(chǎng)卻如魚(yú)得水，不僅占有了大部分市場(chǎng)份額，銷(xiāo)量和利潤(rùn)率也同步攀升。據(jù)有關(guān)部門(mén)公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2010年初，外資零部件企業(yè)已經(jīng)占有中國(guó)市場(chǎng)75%以上的份額。在華外資零部件企業(yè)已經(jīng)達(dá)到1200家，全球前100強(qiáng)汽車(chē)零部件企業(yè)中，已有70%以上的企業(yè)開(kāi)展了在華貿(mào)易。
其中，美國(guó)在華的零部件企業(yè)表現(xiàn)突出。德?tīng)柛?、博格華納、江森自控、康明斯等跨國(guó)公司均在中國(guó)設(shè)立了合資工廠，逐步提高中國(guó)市場(chǎng)占有率。中國(guó)汽車(chē)零部件公司則在市場(chǎng)面前節(jié)節(jié)敗退。
據(jù)了解，在德?tīng)柛Ｗ钣袃?yōu)勢(shì)的動(dòng)力總成領(lǐng)域，其在華市場(chǎng)占有率已經(jīng)排名全國(guó)第二；從與整車(chē)配套的角度來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)占有率全國(guó)第一。合資公司東風(fēng)康明斯生產(chǎn)的500匹馬力以上的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，市場(chǎng)占有率也已經(jīng)穩(wěn)居全國(guó)第一。
伴隨著市場(chǎng)占有率的快速提升，中國(guó)市場(chǎng)也成為美國(guó)跨國(guó)零部件巨頭利潤(rùn)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。根據(jù)德?tīng)柛９嫉臄?shù)據(jù)，2010年該公司在亞太區(qū)的銷(xiāo)售額為30億美元，其中20億美元來(lái)自中國(guó)；2011年其在中國(guó)的發(fā)展更是迅猛，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)了21%。
德?tīng)柛喬珔^(qū)總裁兼中國(guó)區(qū)總裁艾博彬在接受記者采訪時(shí)表示，未來(lái)亞太區(qū)的銷(xiāo)售份額將占到德?tīng)柛ｄN(xiāo)售總額的三分之一，而中國(guó)將成為增幅最大的地區(qū)。
另一家發(fā)動(dòng)機(jī)制造巨頭康明斯也毫不遜色，康明斯23個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)系列中已有14個(gè)在中國(guó)本地生產(chǎn)，共建立合資工廠4家。2011年，康明斯在中國(guó)的銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)37億美元，中國(guó)已經(jīng)成為它全球規(guī)模最大、增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)。
本土企業(yè)急需兼并整合
與外資零部件企業(yè)的風(fēng)光相比，中國(guó)汽車(chē)零部件在國(guó)際市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，都已經(jīng)被逼退至行業(yè)邊緣。
究其原因，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)張小虞認(rèn)為，“國(guó)際環(huán)境只是一方面，歸根結(jié)底還是中國(guó)出口零部件競(jìng)爭(zhēng)力差，技術(shù)含量低，產(chǎn)品附加值太少。”
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011年1~11月，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)的貿(mào)易總額為660.43億美元，其中出口額410.52億美元，進(jìn)口額為249.90億美元，貿(mào)易順差160.62億美元。從出口額來(lái)看，占比最大的是行駛系統(tǒng)零部件，占進(jìn)口總額的42.28%，而在行駛系統(tǒng)零部件中，輪胎的出口總額占到該項(xiàng)出口總額的67.7%。
同時(shí)，從出口企業(yè)類(lèi)型來(lái)看，目前外商獨(dú)資和合資企業(yè)的出口總量雖然只占我國(guó)零部件出口總量的30%，但是出口額卻占到70%。
“產(chǎn)品的技術(shù)含量很低，利潤(rùn)率低，渠道混亂、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)低等都是中國(guó)汽車(chē)零部件行業(yè)亟待解決的問(wèn)題。”陳康仁告訴記者。
他建議，“面對(duì)兩難的困境，中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)要想在夾縫中生存，強(qiáng)化品牌意識(shí)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)應(yīng)該是最好的出路。”
然而，當(dāng)下中國(guó)通用零部件的骨干企業(yè)就有200多家，中小型企業(yè)數(shù)不勝數(shù)。缺乏促進(jìn)具體政策，誰(shuí)又來(lái)引領(lǐng)這些企業(yè)開(kāi)展整合工作？這是阻礙零部件行業(yè)做大做強(qiáng)的一塊絆腳石。
