中國證監(jiān)會22日公告，發(fā)行審核委員會定于
據(jù)悉，巨輪模具擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債350萬張，每張面值為100元，按面值發(fā)行，合計募集資金3.5億元，擬投入兩個擴產(chǎn)項目。此次募集資金中的1.97億元擬投入大型工程車輪胎及特種輪胎模具擴產(chǎn)項目，1.48億元擬投入高精度液壓式輪胎硫化機擴產(chǎn)項目，兩個項目合計投資3.45億元。公司稱，募集資金凈額不足投資項目的資金缺口，公司將采用自有資金及銀行貸款等方式解決。此次擬發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率區(qū)間為0.5%-3.0%，具體每一年度的利率水平由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商協(xié)商確定。
可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為5年，采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為發(fā)行首日。轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。
