早在三年前，國(guó)內(nèi)外各類(lèi)資本大鱷紛紛涌入中國(guó)億萬(wàn)規(guī)模的汽車(chē)后市場(chǎng)，憑借國(guó)內(nèi)政策紅利的驅(qū)使，舊有格局正不斷被改變，而試圖重構(gòu)新秩序的多組力量則在博弈中不斷融合，試圖在汽車(chē)后市場(chǎng)領(lǐng)域創(chuàng)造更多的新機(jī)遇。但汽車(chē)后市場(chǎng)都包括哪些領(lǐng)域？每個(gè)領(lǐng)域的現(xiàn)狀如何？機(jī)會(huì)又在哪里？
最新數(shù)據(jù)顯示，盡管中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量仍持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但車(chē)企的利潤(rùn)已經(jīng)大幅下降，汽車(chē)制造也步入下行趨勢(shì)。在這樣的背景下，汽車(chē)后市場(chǎng)卻年均保持25%以上的高速增長(zhǎng)，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最耀眼的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?，F(xiàn)在中國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)又可細(xì)分為七大行業(yè)：汽車(chē)租賃及二手車(chē)行業(yè)、汽車(chē)金融行業(yè)、汽配維修行業(yè)、汽車(chē)養(yǎng)護(hù)行業(yè)、汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)、汽車(chē)文化行業(yè)。
最新數(shù)據(jù)顯示，盡管中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量仍持增長(zhǎng)勢(shì)頭，但車(chē)企的利潤(rùn)已經(jīng)大幅下降，汽車(chē)制造也步入下行趨勢(shì)。在這樣的背景下，汽車(chē)后市場(chǎng)卻年均保持25%以上的高速增長(zhǎng)，成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)最耀眼的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)?，F(xiàn)在中國(guó)的汽車(chē)后市場(chǎng)又可細(xì)分為七大行業(yè)：汽車(chē)租賃及二手車(chē)行業(yè)、汽車(chē)金融行業(yè)、汽配維修行業(yè)、汽車(chē)養(yǎng)護(hù)行業(yè)、汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)、汽車(chē)文化行業(yè)。
二手車(chē)及汽車(chē)租賃規(guī)模達(dá)數(shù)千億元
在汽車(chē)后市場(chǎng)成熟的西方國(guó)家中，二手車(chē)業(yè)務(wù)比重占據(jù)汽車(chē)消費(fèi)50%份額以上。德國(guó)、日本的二手車(chē)銷(xiāo)量分別是新車(chē)銷(xiāo)量的2倍和1.4倍。據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)網(wǎng)站，2016年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均超2800萬(wàn)輛，2016年全國(guó)二手車(chē)交易過(guò)戶量1068萬(wàn)臺(tái)，國(guó)內(nèi)的二手車(chē)銷(xiāo)量?jī)H占新車(chē)銷(xiāo)量的1/2還不到。金沐森預(yù)計(jì)，未來(lái)二手車(chē)將會(huì)逐漸成為和新車(chē)一樣主流的業(yè)務(wù)，只有這樣，中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)才會(huì)是一個(gè)成熟的市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，一般整體車(chē)齡達(dá)到6~7年左右，二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)。當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)車(chē)齡在6年左右，當(dāng)前國(guó)內(nèi)二手車(chē)市場(chǎng)將具備爆發(fā)的條件。二手車(chē)服務(wù)業(yè)將是又一個(gè)規(guī)模達(dá)數(shù)千億元的市場(chǎng)。
與此同時(shí)，汽車(chē)租賃行業(yè)正迎來(lái)發(fā)展的井噴期。面對(duì)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)614億元，并且年增長(zhǎng)率達(dá)20%的租車(chē)市場(chǎng)，各方都在爭(zhēng)先恐后地加入。當(dāng)前汽車(chē)租賃行業(yè)的陣營(yíng)大體可以分為三類(lèi)：互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)公司、汽車(chē)廠商租賃公司以及系統(tǒng)化管理的連鎖租車(chē)公司。金沐森預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)的租車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將增至850億元，車(chē)隊(duì)數(shù)量達(dá)到77.9萬(wàn)輛。不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間和瞬息萬(wàn)變的行業(yè)格局，為租車(chē)行業(yè)提供更大發(fā)展空間的同時(shí)，也為各企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了更多的不確定性。
數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)歐美發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)驗(yàn)，一般整體車(chē)齡達(dá)到6~7年左右，二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)。當(dāng)前我國(guó)汽車(chē)車(chē)齡在6年左右，當(dāng)前國(guó)內(nèi)二手車(chē)市場(chǎng)將具備爆發(fā)的條件。二手車(chē)服務(wù)業(yè)將是又一個(gè)規(guī)模達(dá)數(shù)千億元的市場(chǎng)。
與此同時(shí)，汽車(chē)租賃行業(yè)正迎來(lái)發(fā)展的井噴期。面對(duì)市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)614億元，并且年增長(zhǎng)率達(dá)20%的租車(chē)市場(chǎng)，各方都在爭(zhēng)先恐后地加入。當(dāng)前汽車(chē)租賃行業(yè)的陣營(yíng)大體可以分為三類(lèi)：互聯(lián)網(wǎng)租車(chē)公司、汽車(chē)廠商租賃公司以及系統(tǒng)化管理的連鎖租車(chē)公司。金沐森預(yù)計(jì)，2018年中國(guó)的租車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將增至850億元，車(chē)隊(duì)數(shù)量達(dá)到77.9萬(wàn)輛。不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間和瞬息萬(wàn)變的行業(yè)格局，為租車(chē)行業(yè)提供更大發(fā)展空間的同時(shí)，也為各企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了更多的不確定性。
汽車(chē)金融的滲透率太低
北汽集團(tuán)高管曾經(jīng)這樣說(shuō)過(guò)：汽車(chē)金融就是未來(lái)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)上的一張生死牌。誰(shuí)拿到誰(shuí)就掌握了未來(lái)市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。放眼全球市場(chǎng)，汽車(chē)金融是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)率最高的環(huán)節(jié)。全球汽車(chē)銷(xiāo)售量中的70%是通過(guò)融資貸款銷(xiāo)售的，汽車(chē)金融業(yè)務(wù)所帶來(lái)的利潤(rùn)占到全球汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)的24%左右。
但是，中國(guó)的汽車(chē)金融發(fā)展卻不盡如人意。根據(jù)21世紀(jì)報(bào)系中國(guó)汽車(chē)金融實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合特恩斯新華信市場(chǎng)咨詢(北京)有限公司進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示，2016年的研究數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)總體平均信貸滲透率在30%左右。而美國(guó)為80%以上，印度為70%，巴西為50%，俄羅斯30%。盡管?chē)?guó)內(nèi)汽車(chē)融資租賃市場(chǎng)發(fā)展仍處于早期階段，但市場(chǎng)規(guī)模正迎來(lái)快速增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。汽?chē)融資租賃領(lǐng)域的市場(chǎng)潛力吸引了各路資本重金投入。專(zhuān)業(yè)汽車(chē)租賃公司、整車(chē)廠、經(jīng)銷(xiāo)商以及銀行系融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)融資租賃平臺(tái)正積極加入這個(gè)市場(chǎng)。
但是，中國(guó)的汽車(chē)金融發(fā)展卻不盡如人意。根據(jù)21世紀(jì)報(bào)系中國(guó)汽車(chē)金融實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合特恩斯新華信市場(chǎng)咨詢(北京)有限公司進(jìn)行的調(diào)查結(jié)果顯示，2016年的研究數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)總體平均信貸滲透率在30%左右。而美國(guó)為80%以上，印度為70%，巴西為50%，俄羅斯30%。盡管?chē)?guó)內(nèi)汽車(chē)融資租賃市場(chǎng)發(fā)展仍處于早期階段，但市場(chǎng)規(guī)模正迎來(lái)快速增長(zhǎng)，未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?。汽?chē)融資租賃領(lǐng)域的市場(chǎng)潛力吸引了各路資本重金投入。專(zhuān)業(yè)汽車(chē)租賃公司、整車(chē)廠、經(jīng)銷(xiāo)商以及銀行系融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)融資租賃平臺(tái)正積極加入這個(gè)市場(chǎng)。
2020年汽配維修行業(yè)產(chǎn)值將超萬(wàn)億元
業(yè)內(nèi)人士及專(zhuān)家們一直在重復(fù)強(qiáng)調(diào)著汽車(chē)維修及配件行業(yè)在汽車(chē)后市場(chǎng)中的戰(zhàn)略地位和重要作用。據(jù)中國(guó)汽車(chē)汽配用品行業(yè)聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年，我國(guó)汽車(chē)維修業(yè)的產(chǎn)值達(dá)到5000億元，并以每年10%以上的速度遞增。專(zhuān)家預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)維修業(yè)產(chǎn)值有望超過(guò)1萬(wàn)億元。
放眼市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)約有44萬(wàn)家維修企業(yè)，具有二類(lèi)資質(zhì)以上的不到1/3。其中包括汽車(chē)品牌授權(quán)的4S店以及一些規(guī)模較大的一類(lèi)汽修廠占維修廠總量的15%~20%；部分4S店所設(shè)立的維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，以及具備一定規(guī)模和技術(shù)水平的二類(lèi)維修廠占到總量的25%~30%；規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的三類(lèi)維修廠則占到總量的50%以上。
汽配方面，2014年，我國(guó)約有汽配用品專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)1000余家，而綜合的汽配城也在全國(guó)各地迅速興起。據(jù)中國(guó)汽車(chē)配件用品市場(chǎng)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2012年全國(guó)大大小小的汽車(chē)城、汽配城、汽車(chē)用品城已經(jīng)超過(guò)1000家之多。中國(guó)汽車(chē)汽配用品行業(yè)聯(lián)合會(huì)相關(guān)人士指出，洗牌和整合將成為下一階段汽配市場(chǎng)的主旋律。
放眼市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)約有44萬(wàn)家維修企業(yè)，具有二類(lèi)資質(zhì)以上的不到1/3。其中包括汽車(chē)品牌授權(quán)的4S店以及一些規(guī)模較大的一類(lèi)汽修廠占維修廠總量的15%~20%；部分4S店所設(shè)立的維修服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，以及具備一定規(guī)模和技術(shù)水平的二類(lèi)維修廠占到總量的25%~30%；規(guī)模較小、技術(shù)水平較低的三類(lèi)維修廠則占到總量的50%以上。
汽配方面，2014年，我國(guó)約有汽配用品專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)1000余家，而綜合的汽配城也在全國(guó)各地迅速興起。據(jù)中國(guó)汽車(chē)配件用品市場(chǎng)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2012年全國(guó)大大小小的汽車(chē)城、汽配城、汽車(chē)用品城已經(jīng)超過(guò)1000家之多。中國(guó)汽車(chē)汽配用品行業(yè)聯(lián)合會(huì)相關(guān)人士指出，洗牌和整合將成為下一階段汽配市場(chǎng)的主旋律。
汽車(chē)養(yǎng)護(hù)業(yè)總收入有望超3000億元
汽車(chē)養(yǎng)護(hù)行業(yè)包括汽車(chē)精品、用品、美容、快修及改裝等類(lèi)別。隨著以養(yǎng)代修理念逐漸深入人心，汽車(chē)已經(jīng)逐漸從“大拆大卸”的維修方式向“以維護(hù)為主，視情維修”的方式過(guò)渡，汽車(chē)美容養(yǎng)護(hù)行業(yè)迎來(lái)發(fā)展的大好時(shí)代。數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)擁有私人高檔汽車(chē)的車(chē)主有60%會(huì)給自己的愛(ài)車(chē)做美容養(yǎng)護(hù)，私人低檔汽車(chē)車(chē)主30%以上會(huì)適時(shí)地給自己的車(chē)做美容養(yǎng)護(hù)。單汽車(chē)美容一項(xiàng)，中國(guó)平均每輛車(chē)每年美容費(fèi)用為1552.3元，行業(yè)總收入達(dá)250多億元。中國(guó)當(dāng)前汽車(chē)保有量已達(dá)1.6億輛，如果按每輛車(chē)每年平均在美容養(yǎng)護(hù)上花費(fèi)2000~3000元的話，汽車(chē)美容養(yǎng)護(hù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到3200~4800億元左右。
汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)：車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率超10%
汽車(chē)與互聯(lián)網(wǎng)的融合向汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展提供了更多的可能性。
一方面，汽車(chē)行業(yè)越來(lái)越需要互聯(lián)網(wǎng)思維和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。根據(jù)國(guó)內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2015年年底，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率有望突破10%的臨界值，屆時(shí)，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元。而從目前的市場(chǎng)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在競(jìng)品車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)中已然成為強(qiáng)有力的優(yōu)勢(shì)，這也使得國(guó)內(nèi)眾多自主車(chē)企爭(zhēng)先恐后地加入到這場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)的研發(fā)賽中。
另一方面，IT企業(yè)從汽車(chē)行業(yè)看到了新的發(fā)展契機(jī)。從谷歌的地圖與自動(dòng)駕駛技術(shù)，到蘋(píng)果的Carplay車(chē)載智能手機(jī)嵌入系統(tǒng)，再到阿里巴巴的高德地圖和騰訊的打車(chē)軟件，IT業(yè)的巨頭們對(duì)于汽車(chē)行業(yè)可以說(shuō)是虎視眈眈。但是，相比于美國(guó)和西歐汽車(chē)行業(yè)IT投資規(guī)模約占全球市場(chǎng)的70%的數(shù)值，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)IT投資占比不足4%，未來(lái)中國(guó)汽車(chē)IT行業(yè)還有很長(zhǎng)的路可以走。
一方面，汽車(chē)行業(yè)越來(lái)越需要互聯(lián)網(wǎng)思維和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。根據(jù)國(guó)內(nèi)有關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2015年年底，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶的滲透率有望突破10%的臨界值，屆時(shí)，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1500億元。而從目前的市場(chǎng)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在競(jìng)品車(chē)型的競(jìng)爭(zhēng)中已然成為強(qiáng)有力的優(yōu)勢(shì)，這也使得國(guó)內(nèi)眾多自主車(chē)企爭(zhēng)先恐后地加入到這場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)的研發(fā)賽中。
另一方面，IT企業(yè)從汽車(chē)行業(yè)看到了新的發(fā)展契機(jī)。從谷歌的地圖與自動(dòng)駕駛技術(shù)，到蘋(píng)果的Carplay車(chē)載智能手機(jī)嵌入系統(tǒng)，再到阿里巴巴的高德地圖和騰訊的打車(chē)軟件，IT業(yè)的巨頭們對(duì)于汽車(chē)行業(yè)可以說(shuō)是虎視眈眈。但是，相比于美國(guó)和西歐汽車(chē)行業(yè)IT投資規(guī)模約占全球市場(chǎng)的70%的數(shù)值，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)IT投資占比不足4%，未來(lái)中國(guó)汽車(chē)IT行業(yè)還有很長(zhǎng)的路可以走。
車(chē)險(xiǎn)業(yè)將保持15%增速
汽車(chē)保險(xiǎn)在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)儆谝粋€(gè)相對(duì)年輕的險(xiǎn)種，但在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的保費(fèi)收入中，卻是所占比重最大的。截至2015年11月，保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入5526億元，同比增長(zhǎng)11.81%。繼2014年突破5000億元之后，2015年全年車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入突破6000億元。
在商車(chē)費(fèi)改后競(jìng)爭(zhēng)加劇、保費(fèi)充足度下降等因素的共同作用下，2015年行業(yè)仍維持承保微利的狀態(tài)，但各保險(xiǎn)公司盈利分化狀況更加明顯。而在傳統(tǒng)的汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)雖然利潤(rùn)大，但也存在較多問(wèn)題：如部分汽車(chē)險(xiǎn)價(jià)格偏高、各方依然存在騙保行為、賠償范圍尺度不明確等問(wèn)題。
在商車(chē)費(fèi)改后競(jìng)爭(zhēng)加劇、保費(fèi)充足度下降等因素的共同作用下，2015年行業(yè)仍維持承保微利的狀態(tài)，但各保險(xiǎn)公司盈利分化狀況更加明顯。而在傳統(tǒng)的汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)雖然利潤(rùn)大，但也存在較多問(wèn)題：如部分汽車(chē)險(xiǎn)價(jià)格偏高、各方依然存在騙保行為、賠償范圍尺度不明確等問(wèn)題。
汽車(chē)文化落后于消費(fèi)增長(zhǎng)水平
汽車(chē)文化產(chǎn)業(yè)服務(wù)于汽車(chē)工業(yè)和汽車(chē)消費(fèi)，延長(zhǎng)了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，擴(kuò)大了產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間，成為各國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在我國(guó)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成世界第三大規(guī)模，很快就會(huì)成為世界第一大汽車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)生產(chǎn)、消費(fèi)以前形成巨大的產(chǎn)業(yè)鏈，汽車(chē)文化產(chǎn)業(yè)也方興未艾，顯示出強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)帶動(dòng)作用，引起各地政府的關(guān)注。
但2009年汽車(chē)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量突破千萬(wàn)輛以來(lái)，中國(guó)便開(kāi)始加速步入汽車(chē)社會(huì)，但連續(xù)曝出的車(chē)展成“肉展”、豪車(chē)炫富、不文化駕車(chē)行為等現(xiàn)象表明，中國(guó)的汽車(chē)文化發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于消費(fèi)的增長(zhǎng)水平。
這種印象的形成并非一朝一夕。當(dāng)“寶馬女掌撾交警”“奔馳撞人逃之夭夭”這樣的負(fù)面報(bào)道屢屢見(jiàn)諸報(bào)端時(shí)，“開(kāi)好車(chē)的不一定是好人”的觀念就潛移默化地印在了人們的腦海中。
之所以如此，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的一位專(zhuān)家曾表示，這是因?yàn)?，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，無(wú)論從觀念上、法治意識(shí)及行為上，我們都存在較大的差異。金沐森表示，一個(gè)良性發(fā)展的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，需要一個(gè)健康的汽車(chē)文化作支撐，而健康的汽車(chē)文化要求人們?nèi)プ非蟾顚哟蔚钠?chē)消費(fèi)理念。
但2009年汽車(chē)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量突破千萬(wàn)輛以來(lái)，中國(guó)便開(kāi)始加速步入汽車(chē)社會(huì)，但連續(xù)曝出的車(chē)展成“肉展”、豪車(chē)炫富、不文化駕車(chē)行為等現(xiàn)象表明，中國(guó)的汽車(chē)文化發(fā)展水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于消費(fèi)的增長(zhǎng)水平。
這種印象的形成并非一朝一夕。當(dāng)“寶馬女掌撾交警”“奔馳撞人逃之夭夭”這樣的負(fù)面報(bào)道屢屢見(jiàn)諸報(bào)端時(shí)，“開(kāi)好車(chē)的不一定是好人”的觀念就潛移默化地印在了人們的腦海中。
之所以如此，中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)的一位專(zhuān)家曾表示，這是因?yàn)?，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，無(wú)論從觀念上、法治意識(shí)及行為上，我們都存在較大的差異。金沐森表示，一個(gè)良性發(fā)展的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，需要一個(gè)健康的汽車(chē)文化作支撐，而健康的汽車(chē)文化要求人們?nèi)プ非蟾顚哟蔚钠?chē)消費(fèi)理念。
