LED產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研的一個明顯的感受是過去行業(yè)內(nèi)的部分老企業(yè)因為機臺老、不經(jīng)濟,當前情況下很難有競爭力,產(chǎn)品銷售勉強維持現(xiàn)金流付息。用MOCVD賬面機臺數(shù)量并不能反映真實供給(很多機臺都開不起來)。原有廠商如果沒有資金和決心投入更新機臺的話,很容易在行業(yè)浪潮中掉隊,強者恒強格局會愈發(fā)明顯。芯片供需在未來一段時間還是會偏緊。從價格來看,芯片價格依舊穩(wěn)定。
照明淡旺季效應非常明顯,庫存去化好的廠商Q3開工率高
照明行業(yè)淡旺季效應非常明顯,通常Q1、Q2往渠道鋪貨,然后再看渠道去化情況進行修正。所以Q3相對淡,很多廠商都在觀望然后進行調(diào)整。部分傳統(tǒng)廠商品類壓力大一點,必須做很多品類滿足經(jīng)銷商,部分做標準品通用照明的廠商Q1、Q2庫存去化好,整體上LED照明勢頭發(fā)展迅速,預期Q3淡季開工率依然維持高位。
LED照明的成長是大陸產(chǎn)業(yè)鏈的機會,系統(tǒng)的整合能力更加重要
2014年LED照明將超越中大尺寸背光,成為LED需求中重要驅(qū)動力,LED照明產(chǎn)值將由2014年的200億美元成長到2018年的490億美元。相比背光產(chǎn)業(yè)鏈,LED照明更是中國廠商的一次機會,因為中國照明占全球的60%~70%,產(chǎn)業(yè)鏈在中國。隨著LED步入平價化與規(guī)?；瘯r期,LED產(chǎn)業(yè)將更多地受到半導體產(chǎn)業(yè)規(guī)律的影響和驅(qū)動,體現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈分工更為細化,產(chǎn)業(yè)規(guī)模更趨向集中。
