據(jù)悉，北汽集團將從25日起發(fā)行16億元公司債，所募資金主要用于旗下北京汽車動力總成有限公司動力總成基地生產(chǎn)區(qū)項目建設。根據(jù)規(guī)劃，到2015年該基地將形成年產(chǎn)40萬臺先進汽油機、30萬臺CVT變速器、30萬臺MT變速箱的生產(chǎn)能力。
北汽集團公布的債券募集說明書顯示，本期公司債為固定利率，期限7年，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權及投資者回售選擇權；債券將采用簿記建檔方式面向機構投資者發(fā)行，票面年利率在債券存續(xù)期限內(nèi)前5年固定不變，第5年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)債券存續(xù)期后2年債券票面年利率0至100個基點。
根據(jù)計劃，債券發(fā)行期限為3個工作日，自25日起至27日止。經(jīng)大公國際資信評估有限責任公司綜合評定，本期債券信用等級為AAA，北汽集團長期主體信用等級為AAA。
來自北汽集團的消息說，本期債券所募集的16億元資金中，12億元將用于北汽集團旗下北京汽車動力總成有限公司動力總成基地生產(chǎn)區(qū)(一期)建設項目，3億元用于償還銀行貸款，1億元用于補充營運資金。
值得注意的是，相較過往，北汽集團此番融資成本大幅回落：根據(jù)債券募集說明書，本期公司債存續(xù)期限前5年票面年利率區(qū)間在3.68%至4.68%；而2009年至2011年，北汽集團曾發(fā)行四期共計33億元債券，融資成本均高于此次發(fā)行，其中，2009年發(fā)行的5年期公司債票面利率5.68%，成本相對較低的2011年發(fā)行的5年期中期票據(jù)票面利率也達到5.26%。
北汽集團公布的債券募集說明書顯示，本期公司債為固定利率，期限7年，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權及投資者回售選擇權；債券將采用簿記建檔方式面向機構投資者發(fā)行，票面年利率在債券存續(xù)期限內(nèi)前5年固定不變，第5年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)債券存續(xù)期后2年債券票面年利率0至100個基點。
根據(jù)計劃，債券發(fā)行期限為3個工作日，自25日起至27日止。經(jīng)大公國際資信評估有限責任公司綜合評定，本期債券信用等級為AAA，北汽集團長期主體信用等級為AAA。
來自北汽集團的消息說，本期債券所募集的16億元資金中，12億元將用于北汽集團旗下北京汽車動力總成有限公司動力總成基地生產(chǎn)區(qū)(一期)建設項目，3億元用于償還銀行貸款，1億元用于補充營運資金。
值得注意的是，相較過往，北汽集團此番融資成本大幅回落：根據(jù)債券募集說明書，本期公司債存續(xù)期限前5年票面年利率區(qū)間在3.68%至4.68%；而2009年至2011年，北汽集團曾發(fā)行四期共計33億元債券，融資成本均高于此次發(fā)行，其中，2009年發(fā)行的5年期公司債票面利率5.68%，成本相對較低的2011年發(fā)行的5年期中期票據(jù)票面利率也達到5.26%。
